11.06.2019
Action sociale
Une étude économique explique pourquoi les grands groupes d'Ehpad renforcent leur position en France et à l'international. Ils ont tendance à diversifier leurs activités, même si celles-ci se révèlent moins rentables. Dans le même temps, leurs charges salariales ont eu tendance à se réduire. La concentration des grands groupes continue sa route.
En 2014, dans une enquête sur le "marché" des Ehpad, tsa expliquait que le ralentissement de la création de nouveaux établissements d'hébergement conduisait les grands groupes - en particulier Korian, Orpéa et Domus Vi - à faire de la croissance externe, c'est-à-dire en reprenant des Ehpad en difficultés. Cinq ans après, une étude des Echos confirme cette tendance de fond qui ne lasse pas d'inquiéter certains acteurs craignant de plus en plus une financiarisation du secteur. Ces évolutions de fond s'accompagnent d'une multiplication des reportages et des livres critiques sur la prise en charge de nos aînés.
L'étude parle d'une "forte concentration de l'offre". Quinze groupes représentent 70 % des capacités du secteur privé lucratif (en tout, 95 231 places) lequel représente 22 % de l'offre de lits (contre 28 % pour l'associatif et 50 % pour le public). Mais en fait, il y en a trois qui comptent vraiment : Korian, renforcé par l'absorption récente de Medica, représente un quart des lits du secteur lucratif ; Orpéa en regroupe un cinquième et Domus Vi, loin derrière, rassemble tout de même 15 % des lits. Les Echos mettent en avant la fragilisation des petits groupes : "les contraintes réglementaires et les investissements nécessaires pour la mise aux normes pèsent sur les petits acteurs et les établissements indépendants qui constituent des cibles de choix pour les groupes en quête de croissance." Et ce mouvement devrait se poursuivre dans les prochaines années.
L'action sociale permet le maintien d'une cohésion sociale grâce à des dispositifs législatifs et règlementaires.
Les indicateurs économiques des Ehpad commerciaux sont pratiquement tous au vert. Ainsi, les charges de personnel sont passées de 48 % des produits d'exploitation en 2015 à 47,4 % en 2017. Les syndicats pourront légitimement demander aux dirigeants des groupes comment il est possible de réduire les charges de personnel alors que les Ehpad - publics comme privés - sont considérés comme sous-encadrés.
Morceaux choisis d'un texte aux multiples facettes
En revanche, le taux de marge nette a bondi de 4,9 % en 2015 à 7,8 % en 2017. Une évolution structurelle de l'hébergement en Ehpad - l'arrivée de plus en plus tardive, avec un fort niveau de dépendance - favorise l'amélioration des marges des structures lucratives. En effet, la liberté de tarif s'applique aux nouveaux entrants (alors que les augmentations sont réglementées une fois les personnes entrées). Comme la durée moyenne de séjour est passée d'un an à quatre mois, les possibilités de faire évoluer les tarifs d'hébergement se sont multipliées.
Cette liberté est une aubaine pour le secteur qui, par ailleurs, doit composer avec une réduction de l'offre d'hébergement souhaitée par les pouvoirs publics. Dans ce contexte, les grands groupes ont tendance à diversifier leurs activités. Première voie : l'internationalisation. "La croissance à l'international a vraiment démarré à partir de 2010, explique Les Echos. [Elle] a été stimulée par le coup d'arrêt donné aux autorisations en France depuis la mise en oeuvre de la procédure d'appel à projet en 2010, avec moins de 30 projets de créations d'Ehpad autorisés sur trois ans entre 2011 et 2013." En quelques années, les grands groupes ont exporté leur savoir-faire et ont mis la main sur des positions importantes. Ainsi, le leader Korian gère plus de 43 000 lits à l'étranger, à mettre en rapport avec ses 24 000 places métropolitaines. Un petit groupe comme Maisons de famille compte dix fois plus de places à l'étranger que dans l'hexagone.
D'autre part, en termes d'activités, les groupes privés ont cherché à se diversifier. Ils ont investi massivement dans les résidences services, dans les services à domicile et de soins, etc. Problème pour ces acteurs économiques pleinement intégrés dans l'économie de marché : ces activités dégagent une rentabilité beaucoup plus faible que l'hébergement à temps plein, lequel permet de dégager une marge maximale de 27 %.
Avertissement : cet article a été rédigé à partir d'une note de synthèse fournie par Les Echos. Il ne peut dès lors rendre compte de l'ensemble des informations contenues dans l'étude "2019 - 2020 : le renouveau du secteur des Ehpad".
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